El insólito Colegio Clearwater tiene un águila como directora. Allí los alumnos aprenden a pasar de forma humana a animal y se preparan para encajar en un mundo que ignora su existencia. ¿Quiénes son realmente estos seres metamórficos? ¿En dónde está la línea que separa lo salvaje de lo humano?
Carag ha conseguido librarse del peligro de ser cazado, pero una horrible amenaza lo estremece desde las garras hasta los colmillos: su pequeña hermana humana ha sido secuestrada. Tendrá que asociarse con aliados inesperados y emprender una carrera frenética contra el tiempo y los peligros que ocultan las Montañas Rocosas.