El insólito colegio Clearwater tiene un águila como directora. Allí los alumnos aprenden a pasar de forma humana a animal y se preparan para encajar en un mundo que ignora su existencia. ¿Quiénes son realmente estos seres metamórficos? ¿En dónde está la línea que separa lo salvaje de lo humano?
Un nuevo woodwalker llega al Clearwater: Carag, un puma que cambiará muchas vidas. La de la manada de lobos que quiere hacerlo pedazos. La de una frágil wapití, que pasa de ser posible presa a objetivo amoroso. Y la de un poderoso metamórfico que tiene un plan devastador.